,,Psychogramm eines Anlegers“
Know your client (KYC) ist eine klare Forderung der Aufsicht an die Anlegerberatung. Doch reichen dazu intuitive Fragen oder formale Checklisten?
Wer seinen Kunden wirklich kennen will, braucht professionelles Handwerkszeug und eine nachvollziehbare Strategie. Der Workshop vermittelt Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Die Teilnehmer erarbeiten gemeinsam neue Ansätze für die Praxis anhand folgender Fragen:
- Welche Kriterien wenden Finanzberater intuitiv an, um Ihre Kunden „zu erkennen“?
- Was sind die wissenschaftlichen Kriterien der Persönlichkeitspsychologie zur Erfassung des Anlegerverhaltens?
- Wie können wissenschaftliche Ansätze in der Praxis Beratern und Kunden helfen?
Diesen und anderen spannenden Aspekten widmen sich Maria-Christina Nimmerfroh und Monika Müller mit den Teilnehmern im Workshop am 14.06.2019 in Wiesbaden.
